2024-07

非課税取引と不課税取引は、どちらも税務に関連する用語ですが、意味が異なります。それぞれの違いについて簡単に説明します。 非課税取引（Tax-exempt Transactions） 非課税取引とは、法律や規定により特定...

ポートフォリオの期待収益率とは、投資ポートフォリオ全体の将来の収益率を予測する指標で、各資産の期待収益率とその資産がポートフォリオ内で占める割合（ウェイト）を用いて計算されます。 ポートフォリオの期待収益率の計算方法 ポートフ...

デリバティブ（Derivative）は、基礎となる資産や指標（これを「原資産」と呼びます）の価格変動に連動して価値が決まる金融商品のことです。デリバティブは、リスク管理、投機、裁定取引などさまざまな目的で利用されます。 デリ...

資産クラスのボラティリティとは、特定の資産クラスの価格が時間の経過とともにどれだけ変動するかを示す指標です。これは、リスクの一形態であり、投資家にとって重要な考慮事項です。 ボラティリティの基本概念 ボラティリティは、特定の期...

FP（ファイナンシャル・プランナー）2級試験におけるアセットアロケーション（Asset Allocation）とは、投資ポートフォリオにおいて異なる資産クラス（株式、債券、現金、不動産など）にどのように配分するかを決定するプロセス...

スワップ（Swap）は、金融市場で利用されるデリバティブ（金融派生商品）の一種で、2つの異なるキャッシュフローを交換する取引を指します。以下に、スワップの基本概念と種類、FP試験におけるポイントについて説明します。 スワップの基本概...

FP（ファイナンシャル・プランナー）におけるオプション取引について説明します。オプション取引は、金融商品の価格変動に対するリスクを管理したり、特定の投資戦略を実現したりするために用いられる金融派生商品（デリバティブ）の一つです。 ...

FP（ファイナンシャル・プランニング）2級の試験では、ポートフォリオ効果や関連する投資理論に関する知識が求められます。以下に、FP2級試験に役立つポートフォリオ効果についての簡単な説明を提供します。 ポートフォリオ効果とは？...

ポートフォリオ効果とは、複数の異なる資産を組み合わせることで、全体のリスクを低減し、リターンの安定性を高めることを指します。これは、資産の価格が同時に同じ方向に動かないことを利用して、リスク分散を図るものです。 ポートフォリ...

ポートフォリオ理論における加重平均とは、複数の資産を組み合わせたポートフォリオ全体のリターンやリスクを計算する際に、各資産のリターンやリスクにその資産のポートフォリオ内の比率（ウェイト）を掛けて求める方法です。これにより、ポートフ...